Freiberufler und Gewerbetreibende

Wer heute als Unternehmer täglich sein Bestes geben will um seine Firma erfolgreich zu führen, hat oft keine Zeit sich um Versicherungsangelegenheiten und Vorsorge zu kümmern. Wir bieten unseren Kunden daher einen Full-Service an. Dies beginnt bei der professionellen Beratung in Sachen gewerblicher Versicherungsschutz, über Bilanz- und Personalmanagemet mit Hilfe betrieblicher Versorgungseinrichtungen bis hin zu ständigem Sichten und Sortieren von Unterlagen und Schriftstücken. Über unsere Kooperationspartner vermitteln wir Ihnen professionelle Unternehmens- und Wirtschaftsberatung, sowie spezielle Unterstützung für Existenzgründer

Privatkunden: Beratung mit dem Finanzkompass

•Ziele und Wünsche Welche finanziellen Ziele möchten Sie kurz-, mittel- und langfristig verwirklichen? •Aktuelle Situation In einem Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation. •Auswertung durch Experten Aus den Ergebnissen der Gespräche wird ein individuelles Gutachten erstellt. Dabei bedienen wir uns eines eigens dafür konzipierten Auswertungsprogramms des Institut für Vorsorge und Finanzen. •Kundenentscheidungen Das Gutachten ist die Basis für eine bedarfsorientierte Beratung. Dabei werden verschiedene Strategien zur Verwirklichung der finanziellen Ziele gemeinsam mit Ihnen entwickelt. Sie entscheiden dann selbst, welche Strategie Sie umsetzen möchten. •Umsetzung Wir setzen die gemeinsam erarbeitete Strategie um. Individuelle Versicherungsangebote der ERGO Versicherungsgruppe und den vielfältigen Kooperationsgesellschaften werden erstellt. •Check Up Im Rahmen eines jährlichen Servicetermins wird überprüft, ob und wie die Strategie weiter verbessert werden kann oder an sich ändernde Lebensverhältnisse anzupassen ist.